NOTRE GROUPE
Spécialisé dans la gestion de patrimoine et les services financiers, notre crédo, c’est d’offrir au plus grand nombre un service personnalisé haut de gamme, habituellement réservé aux clients des banques privés.
- Services haut de gamme
- Pratiques éthiques et durables
- Experts reconnus
- Expertise approfondie
Fondé en 2019,
le groupe s’est imposé comme l’une des valeurs montantes du marché grâce à son expertise, son expérience, son dynamisme et sa réputation irréprochable.
Le groupe Golda patrimoine propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de conseil en investissement et de solution de produits d’épargne tel que l’assurance vie, le PER… Les conseillers financiers de Golda Patrimoine sont des experts reconnus dans leur domaine, offrant une expertise approfondie dans les investissements immobiliers, les marchés financiers, les produits structurés, les assurances, la retraite et la fiscalité.
Depuis ses début, le groupe possède une forte culture de la performance et de l’excellence. Goda Patrimoine s’engage à offrir des solutions personnalisées pour répondre aux besoins et aux objectifs de ses clients en matière de patrimoine. Le groupe place la satisfaction client au coeur de ses préoccupations et est fier de fournir un service de qualité exceptionnelle.
En plus de sa solide réputation et de son savoir faire, Golda Patrimoine est également reconnu pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. Le groupe s’efforce de promouvoir des pratiques éthiques et durables dans toutes ses activités, en veillant à ce que ses investissements aient un impact positif sur la société et l’environnement.
Avec une présence nationale dont le siège est a neuilly/Seine et surtout une clientèle fidèle, Golda patrimoine est une entreprise dynamique, innovante et solide qui offre des solutions de gestion de patrimoine sur mesure pour répondre aux besoins spécifique de chacun d’entre vous.
Nos valeurs
Nous mettons en place un accompagnement à haute valeur ajoutée avec une équipe experte dédiée à votre projet et réalisons une veille permanente pour servir aux mieux vos intérêts.
1/ L'accessibilité
Beaucoup de gens pensent qu’un cabinet de gestion de patrimoine est réservé aux personnes ayant un revenu élevé ou un patrimoine financier important.
Chez Golda patrimoine, nous pensons que tout le monde mérite d’avoir un accompagnement de qualité pour renforcer et diversifier son patrimoine.
Vous pouvez tous bénéficier d’un conseil d’expert adapté à votre situation pour vous aider développer votre patrimoine de manière efficace et sécurisé
2/ L'impartialité
Chez Golda patrimoine, notre fierté est d’être un cabinet impartial et équitable en matière de gestion de patrimoine. Nous offrons des conseils financiers fondamentaux qui reflètent les meilleurs intérêts de nos clients, sans favoriser de produits financiers en particuliers.
Notre impartialité s’étend à toutes les étapes de notre processus de gestion, de la sélection des investissements à la stratégie patrimoniale. Nous sommes déterminés à préserver la confiance de nos clients en nous engageant à être objectifs et impartiaux dans toutes nos actions.
Chez Golda patrimoine, nous nous efforçons de toujours agir dans l’intérêt supérieur de nos clients.
3/ L'écoute
Nous sommes une entreprise de gestion de patrimoine qui se soucie de ses clients. Nous sommes convaincus que chaque personne a des besoins unique en matières et que la clé du succès est de les écouter attentivement.
Nous nous engageons à accompagner nos clients sur la durée en leur offrant des conseils adaptés à leur besoins et à leurs objectifs personnels.
Nous sommes conscients que la vie est pleine d’imprévus et de défis, et nous sommes là pour aider nos clients à naviguer dans toutes les étapes de leur vie.
Nous sommes à leur écoute pour offrir des solutions personnalisées en matière de retraite, d’investissement immobilier, de planification successorale et dans bien d’autre domaines encore.
Nous avons été formé pour nous adapter rapidement aux changement de situation et à être réactifs à tous les besoins de nos clients.
Nous sommes convaincus que notre engagement à offrir une écoute attentive et à répondre avec flexibilité à leur besoins nous permettra de continuer à être un partenaire de confiance pour nos clients tout au long de leur vie.
Nos Partenaires
Label transparence Gestion financière 2020, ou encore Lauréat du trophée de la gestion de patrimoine 2014, les équipes de Golda Patrimoine visent l’excellence et sont reconnues par la profession pour leur expertise et leurs références.




Notre expertise
Nous vous accompagnons de manière globale dans la résolution de vos problématiques personnelles et professionnelles, à travers nos départements experts. GOLDA Patrimoine propose une méthodologie et un accompagnement à 360°.